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Das Zertifikat ist anrechenbar an das Diplom Finanzberater/-in IAF, mit Erlass der Module «Vorsorge» und «Versicherung». Damit müssen Sie für das Finanzberater-Diplom nur noch die zwei schriftlichen Module «Vermögen» und «Immobilien» sowie die mündliche Prüfung ablegen.
Die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich zählt zu den führenden Organisationen zur Sicherung und Förderung der Qualität in der Finanzberatung und Finanzplanung. Banken, Versicherungen, weitere Finanzdienstleister sowie Finanzkundinnen und -kunden schätzen den Wert des Qualitätslabels IAF und vertrauen auf die Kompetenz ...
Das Diplom Finanzberater/in IAF ist die praxisnahe Qualifikation für die Beratung von mittelständischen Privatpersonen. Sie beraten Ihre Kunden in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherung, Immobilien, Recht und Steuern kompetent und erfolgreich.
Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF. Die Prüfungen finden ab 2024 dreimal jährlich im Juni, im September und im November statt. Die Juni-Prüfungen werden jeweils im Dezember, die September-Prüfungen im Juni und die November-Prüfungen im August ausgeschrieben.
Dipl. Finanzberater*innen IAF sind in der Lage, Privatkunden in den Schwerpunktthemen kompetent zu beraten, bzw. geeignete Finanzprodukte anzubieten. Die Nähe zu den Kunden steht im Fokus dieser praxisnahen Qualifikation für die Privatkundenberatung.
Beachsichtigen Sie, nach der Finanzberater- auch die Finanzplaner- Prüfung abzulegen? Dann können Sie sich die Hälfte der Prüfungsgebühren vom Bund rückerstatten lassen. Bitte lesen Sie die Informationen hier .
Den Teilnehmenden wird das Know-how vermittelt, mit dem sie selbständig Finanzberatungen für Privatpersonen (bis mittlere Komplexität) durchführen zu können. Im Mittelpunkt stehen die Themen Vermögen, Vorsorge, Versicherungen, Immobilien, Kundennähe und die Förderung Ihrer Kommunikations- und Verkaufsfähigkeiten.
